В Карпатских горах убивают оборотня (волосатое чудовище с волчьей мордой) и сразу же берут у него кровь, пока он тепленький. Кровь доставляется в ЦРУ, и с ней проводятся эксперименты в секретном исследовательском центре. Один из работников, чтобы ускорить получение результатов, украл кровь из холодильника и сделал себе инъекцию. После этого у него начинают болеть глаза от света, он ощущает в себе новые качества.